Termine & Kalender
Lädt…
Leads
Lädt…
Schnellzugriff
Auswertung & Kennzahlen
Zeitraum
Aktivität im Zeitraum
Lädt…
Kennzahlen (aktueller Stand)
Lädt…
Angebote nach Status
Lädt…
Pipeline-Wert nach Angebotsstatus
Lädt…
Umsatz-Forecast (gewichtete Pipeline)
Nur offene, noch nicht entschiedene Angebote (Entwurf/Versendet/Angesehen) je mit einer groben Abschlusswahrscheinlichkeit gewichtet - eine Schätzung zur Orientierung, keine Garantie. Unterschriebene Angebote sind bereits realisierter Umsatz und fließen hier nicht mehr ein.
Lädt…
Fälligkeits-Aging offener Rechnungen
Lädt…
Filter
Leads
Board-Ansicht: Karte per Drag & Drop in eine andere Spalte ziehen, oder die Spalte unten auf der Karte wählen - beides ändert den Status direkt. Klick auf eine Karte öffnet die Details. Eine Karte aus "Gesperrt" herausziehen hebt die Sperre automatisch wieder auf. Spalten per Klick auf den Pfeil in der Kopfzeile ein-/ausklappen, um Platz für die wichtigen zu schaffen.
Lädt…
Lädt…
Outreach
Hier arbeitest du die n8n-Liste ab (gleiche Optik wie gewohnt, eingebettet). Oben kannst du eine neue Suche starten, die Treffer landen in derselben Tabelle wie beim normalen Lead-Management-Import. Wichtig: Status/Notizen, die du unten in der Liste änderst, werden noch nicht automatisch ins CRM zurückgespiegelt - das kommt erst mit dem Abgleich (nächster Schritt).
Neue Leads für die Outreach-Liste suchen
Liste
Der Code hier ist derselbe, den n8n für die Branche verwendet (z.B. "cafe") - nicht zwangsläufig derselbe Text wie die CRM-Branche oben. Im Zweifel leer lassen.
Neuer Kontakt
Alle Kontakte
Lädt…
Übersicht
Lädt…
Alle Rechnungen CSV-Export für Steuerberater
bezahlt offen (versendet/Entwurf/teilbezahlt) überfällig/storniert
Lädt…
Aboübersicht
aktiv/planmäßig überfällig pausiert
Lädt…
Übersicht
Lädt…
Nach Kategorie (laufender Monat)
Lädt…
Arbeitgeber-Abgaben (Bulgarien)
Bulgarische Sozial- und Krankenversicherung, die zusätzlich zum Bruttolohn anfällt - wird bei jeder erzeugten Gehaltsausgabe automatisch aufgeschlagen. Satz ggf. jährlich anpassen, falls sich die gesetzlichen Sätze ändern.
Neue Mitarbeiterin / neuer Mitarbeiter
Die monatlichen Kosten werden automatisch jeden Monat als Ausgabe (Kategorie "Personalkosten") erfasst und fließen in die Dashboard-Kennzahlen mit ein.
Alle Mitarbeiter
Lädt…
Export für den Steuerberater
Exportiert die erzeugten Gehaltsausgaben (Bruttolohn, Arbeitgeber-Abgaben, Gesamtkosten je Mitarbeiter) als CSV-Datei zur Weitergabe an die Buchhaltungskanzlei.
Neue E-Mail-Vorlage
Alle E-Mail-Vorlagen
Lädt…
Automatisierte Nachfass-Sequenzen
Mehrstufige Serien aus den obigen E-Mail-Vorlagen, die zeitversetzt automatisch verschickt werden. Eine Einschreibung stoppt automatisch, sobald der Kontakt antwortet oder ein verknüpftes Angebot nicht mehr offen ist (unterschrieben, abgelehnt, abgelaufen, durch neue Version ersetzt).
Lädt…
Automatische Einschreibung bei Angebotsversand
Ist hier eine Sequenz ausgewählt, wird der Kontakt automatisch in diese Sequenz eingeschrieben, sobald ein Angebot an ihn verschickt wird.
Einschreibungen
Lädt…
Kommunikation
E-Mail-Postfach-Synchronisation
Liest dein Postfach automatisch aus und ordnet E-Mails selbstständig dem passenden Kontakt zu.
Technische Details
Liest Posteingang und Gesendet-Ordner regelmäßig aus (per Cron Job, siehe DEPLOYMENT.md).
Unbekannte Absender/Empfänger werden dabei automatisch als neuer Kontakt angelegt.
Lädt…
WhatsApp Business
Zusätzlicher Versandweg neben E-Mail für die automatischen Nachfass-Nachrichten (Tab "E-Mail & Nachfass").
Technische Details
Setzt eine abgeschlossene Meta-Business-Verifizierung und eine bei Twilio angebundene Absendernummer
voraus - siehe DEPLOYMENT.md, Abschnitt "WhatsApp Business einrichten".
KI-Meeting-Zusammenfassungen (Fireflies)
Nimmt automatisch an Videocalls teil und hängt die fertige Zusammenfassung als Notiz an den passenden Kontakt.
Technische Details
Nichts hier einzustellen, nur zur Kontrolle, ob die Anbindung technisch bereit ist - siehe
DEPLOYMENT.md, Abschnitt "KI-Meeting-Zusammenfassungen einrichten".
Zahlungen
Zahlungen (Stripe-Anzahlung)
Standard-Anzahlungssatz für neue Angebote (pro Angebot im Angebotsformular überschreibbar). Der Kunde bezahlt nach der Unterschrift über eine gehostete Stripe-Zahlungsseite.
Technische Anbindung (für Entwickler, Zapier & Co.)
API-Schlüssel
Schlüssel, mit denen externe Programme (z.B. Zapier/Make, eigene Skripte) sicher auf deine Daten zugreifen können.
Technische Details
Zugriff per X-API-Key-Header auf /api/external/.... Der volle Schlüssel wird
nur einmal bei der Erzeugung angezeigt.
Lädt…
Webhooks
Schickt bei wichtigen Ereignissen (z.B. neuer Kontakt, Angebot unterschrieben) automatisch eine Nachricht an ein anderes Programm deiner Wahl.
Technische Details
Sendet eine signierte JSON-Nachricht an eine URL deiner Wahl (Header X-CRM-Signature,
HMAC-SHA256 mit dem angezeigten Secret).
Lädt…
Öffentlicher Buchungslink
Diesen Link kannst du z.B. in E-Mail-Signaturen oder auf der Website teilen. Interessenten wählen dort selbstständig einen freien Termin nach deiner Verfügbarkeit weiter unten.
Termin-Einstellungen
Wöchentliche Verfügbarkeit
Lädt…
Anstehende Termine
Lädt…
Neue Erinnerung
Heute & überfällig
Lädt…
Kommende Termine
Lädt…
Neue Aufgabe
Offene Aufgaben
Lädt…
Erledigte Aufgaben
Lädt…